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    La banque VTB mènera une IPO pour mobiliser près de 6 mds USD (experts)

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    MOSCOU, 13 avril - RIA Novosti. La banque russe VTB (ex-Vneshtorgbank) entend "placer entièrement" l'émission supplémentaire de ses actions d'une valeur faciale de 0,01 rouble chacune pour un prix de 0,09 à 0,095 rouble (1 dollar vaut près de 25,80 roubles), pour mobiliser près de 6 milliards de dollars.

    La deuxième banque russe projette de placer 1.734 milliards d'actions (24,97% de son capital social augmenté) en Russie et à Londres. Citigroup, Goldman Sachs (USA) et Deutsche Bank ont été désignés comme organisateurs de ce placement.

    "Nous supposons que VTB réussira pleinement son placement et mobilisera près de 5,8 milliards de dollars pour ses 1.700 milliards d'actions. En ce cas, le prix d'une action s'élèvera à près de 0,09 rouble", explique un analyste à la compagnie d'investissement Brokercreditservice, Denis Moukhine.

    D'après lui, les titres de VTB présenteront un intérêt particulier pour les investisseurs, car ils ont toutes les chances de devenir la valeur vedette numéro deux dans le secteur bancaire du marché des valeurs russes.

    Le directeur exécutif de MDM-Bank, Alex Kantarovitch, estime également que VTB réussira à placer entièrement son émission supplémentaire.

    "VTB placera la totalité de l'émission supplémentaire lors de son IPO et, à mon avis, le prix de l'action s'élèvera à près de 0,095 rouble, permettant à VTB de mobiliser près de 6 milliards de dollars", estime-t-il.

    La banque elle-même opte pour une plus grande prudence en parlant de l'ampleur du prochain placement. Son président, Andreï Kostine, estime en effet que la banque risque de ne pas placer la totalité de l'émission supplémentaire.

    Le principal actionnaire de la banque, avec une part de 99,9%, est le gouvernement russe qui, en décembre 2006, avait approuvé une diminution de la part de l'Etat dans le capital social à 75% plus une action. La part de l'émission supplémentaire dans le capital social augmenté de la banque représentant un peu moins de 25%, le gouvernement ne devrait de toute évidence pas réaliser son droit prioritaire à l'acquisition des actions de l'émission supplémentaire. Une source proche du conseil de surveillance de VTB a également assuré à RIA Novosti que le gouvernement ne participerait pas au placement.

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