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    Gazprom a mobilisé un crédit syndiqué de 1,1 milliard de dollars sur six ans

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    MOSCOU, 29 septembre - RIA-Novosti. La société Gazprom a mobilisé un crédit syndiqué de 1,1 milliard de dollars sur six ans, lit-on dans le communiqué de presse diffusé par la banque ABN Amro qui intervient dans le rôle de souscripteur, de bookrunner, de lead-organisateur et d'agent dans le cadre de cette transaction.

    Ce crédit est destiné au refinancement de six crédits garantis mobilisés par Gazprom entre 2001 et 2003. Il est garanti par les recettes d'exportation dans le cadre d'un contrat à long terme sur la livraison de gaz naturel à la République tchèque.

    "Suite à cette transaction, la société Gazprom, qui met à profit la situation favorable sur le marché financier, a réduit notablement le coût de ses prêts, exempté de garanties quatre contrats d'exportation en vigueur et optimisé le délai moyen de sa dette de crédit", lit-on dans le communiqué de presse.

    "La syndication du crédit a apporté des résultats très rassurants, les propositions faites par une quarantaine de banques ont dépassé 2,5 milliards de dollars. Malgré les résultats de la syndication, Gazprom a pris la décision de ne pas augmenter la somme initiale du crédit et la participation définitive des banques a été notablement réduite", lit-on dans le communiqué de la banque.

    La banque souligne d'autre part qu'il s'agit du plus gros crédit syndiqué accordé par une banque à une entreprise russe depuis 1998.

    Gazprom est le plus gros producteur mondial de gaz. Les réserves prouvées de la compagnie constituent 16% des réserves mondiales de gaz naturel. Gazprom contrôle 25% du marché européen. Le 14 septembre 2004, le gouvernement a proposé d'augmenter la part de l'Etat dans le capital social de Gazprom, en lui cédant des actions de la compagnie publique Rosneft qui deviendra une filiale à 100% de Gazprom. L'intégration des actifs de Rosneft constitue la première étape de l'effort visant à libéraliser le marché des actions de Gazprom.

    ABN Amro est une banque universelle globale qui a près de 3 000 succursales dans une soixantaine pays du monde. Au 30 juin 2004, ses actifs se montaient à 632,8 milliards d'euros. En Russie, la banque mène ses opérations depuis 1993.

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